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Management Finanzierung Recht
Unternehmensverkauf in der ITK-Branche
Thomas-Krenn.AG von Walter Fries Unternehmensberatung erfolgreich beraten
In einem hochspezialisierten, technologisierten und dynamischen Markt wie der ITKBranche ist ein Unternehmensverkauf eine herausfordernde und besondere Aufgabe. Das Team der WALTER FRIES Unternehmensberatung | Mergers & Acquisitions hat sich u.a. auf diese Branche fokussiert.
Die Thomas-Krenn.AG wurde 2002 gegründet und hat sich seither erfolgreich auf die Entwicklung und Herstellung von Servertechnologien sowie Hosting-Services spezialisiert. Unverändertes Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, kundenspezifische Server innerhalb von 24 Stunden zu assemblieren und ausliefern zu können. Das Unternehmen zählt heute mit seinen 80 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern in Europa und verzeichnet ein starkes Wachstum im zweistelligen Bereich. Darüber hinaus zählen viele namhafte deutsche Unternehmen aus dem DAX zum Kundenstamm.
Die überzeugende Reputation und die hohe Expertise in der IT-Branche waren für die Mandatierung des Beratungshauses WALTER FRIES ausschlaggebend. Es wurde ein Team aus M&A-Beratern zusammengestellt, um mit Hilfe von detaillierten Unternehmensanalysen, diversen Workshops, Planungen, einer fundierten Unternehmensbewertung und Marktanalysen das Unternehmen professionell durch den Verkaufsprozess zu führen.Auf Grund des Charakters der Thomas-
Krenn.AG und einem Geschäftsmodell mit hohem Umsatzwachstum, signifikanten Margen und der sukzessiven Ausschöpfung von Marktanteilen wurde der Verkauf sowohl bei strategischen als auch bei Finanzinvestoren im In- und Ausland platziert.
Nach diversen Managementpräsentationen und eingehender Überprüfung blieben mehrere Interessenten in der näheren Auswahl, welche im Anschluss erste Kaufpreisindikationen abgeben konnten. Durch dieses Bieterverfahren konnten die besten Angebote ausgewählt werden. Im Rahmen der darauffolgenden Due Diligence erwies sich der Düsseldorfer Finanzinvestor Ventizz Capital Partners als bester Partner in dieser Transaktion. Gründe hierfür waren das Kaufpreisangebot, die Finanzkraft des Investors und die weiteren Pläne zusammen mit der Thomas-Krenn.AG. Primäres Ziel war die Gewinnung weiterer Marktanteile in einem weitestgehend reifen Markt sowie die Internationalisierung des bisherigen Geschäftsmodelles.
Mit dem Einstieg von Ventizz und dem zusätzlichen Kapital sollen das weitere Wachstum des Unternehmens und die Erschließung neuer Märkte unterstützt werden. Eine erste Gelegenheit hat das Unternehmen nach dem Einstieg von Ventizz bereits wahrgenommen und die österreichische Xortex eBusiness GmbH übernommen. Als führender Anbieter von Onlineshops, Marketingund Hosting-Services ergänzt das Unternehmen das Leistungsportfolio der Thomas-Krenn.AG ideal, sodass Kunden nun ein sehr breites Spektrum an Hardware, Software und Services angeboten werden kann. Im Zuge dieses Verkaufs wurden ebenfalls die Anteile der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft (BayBG) mit herausgelöst. Der detaillierte Ablauf eines Unternehmensverkaufes der WALTER FRIES Unternehmensberatung ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt.
„Mit der WALTER FRIES Unternehmensberatung | Mergers & Acquisitions hatten wir zu jederzeit einen kompetenten und absolut zielgerichteten Partner, der uns von Anfang bis Ende bei dem umfassenden Projekt professionell und fachlich zur Seite gestanden hat. Nicht nur auf fachlicher Ebene konnten die Berater bei uns punkten. Sie haben unsere persönlichen Wünsche berücksichtigt und auf die individuellen Bedürfnisse von uns Mittelständler Wert gelegt. Wir fühlten uns die ganze Zeit gut aufgehoben und beraten und würden WALTER FRIES jederzeit weiterempfehlen“, sagt Christoph Maier, Vorstandsvorsitzender und Gesellschafter der Thomas–Krenn.AG.
Ansprechpartner
Thorsten Hackspiel
Telefon: 06021 3542-14
E-Mail: t.hackspiel@walterfries.de